【30社以上からFPが厳選】2021年に投資を始めるべき、お勧めヘッジファンドランキング【決定版】

 

2021年は、ヘッジファンド投資を始めるべき年？

ヘッジファンドへの投資に興味はあるものの、「いまいち始めるタイミングが掴めない！」という人が、多くいるようです。

 

では、今現在、株式市場はどうなっているのでしょうか？

2020年春にコロナショックの影響もあり乱高下した株式市場ですが、それから持ち直し、2021年10月現在に至るまで順調に推移しているようです。

 

しかし、実体経済に比して株式市場は高騰している（”割高”になっている）印象もあり、どこかでまた暴落が来る可能性もありそうだと考えている金融関係者が非常に多いのも事実。

 

大丈夫だと多くの人が思っている時ほど、知らず知らずのうちにリスクは高まっているんですね。

 

このような戦局の読みづらい相場においては、一般的に、資産の運用をプロであるヘッジファンドへ任せてしまい”確実に”運用するという選択肢は、非常に有効になってくると言われています。

 

（元々、ヘッジファンドの”ヘッジ”とは生垣の意味。ヘッジファンドとは、富裕層の資産を暴落から守る、“資産のガーディアン”として生まれたという経緯があります！）

 

実際、私もほとんどの資金をヘッジファンドに預け運用を委託していますし、そのおかげでこのようなリスクの高まっている市場においても、資産運用については一喜一憂することなく日々を能天気に過ごせています。（笑）

 

詰まるところ、2021年から2022年にかけては、ヘッジファンド投資を始めるタイミングとしては非常に良いタイミングなのでは、というのが筆者の見立てです。

 

 

と、いうわけで今回は、ヘッジファンドへの投資を考えている方に向けて、2021年に投資するならどのヘッジファンドがおすすめかをランキングにしてみました！

 

なお、今回正確なヘッジファンドランキングを作成するため、国内で投資できるヘッジファンド及びヘッジファンドに準ずるファンドを30社以上、徹底的に調べています。

有名どころとしては、以下の通り。

 

 

それでは、いってみましょう！

 

ヘッジファンドランキングの選定基準

さっそく1位の発表…！といきたいところですが、今回のランキングを作成するに当たって、どのような点を基準としたかを先に説明したいと思います。

（そんなことよりも、早くランキングが見たい…！という方は、こちら！）

 

１：手数料差し引き後の“実質パフォーマンス”

 

よくファンドの運用パフォーマンスや手数料をそれぞれ独自に比較している人がいますが、投資家にとって最も大切なのは手数料差し引き後の実質パフォーマンスです。

 

 

どれだけパフォーマンスが良くても手数料が高ければ実際には投資家に大したメリットをもたらしませんし、逆に、どれだけ手数料が安くてもパフォーマンスが悪ければ意味がありません。

 

運用実績と、手数料をどちらも考慮し、「投資家目線での実際のパフォーマンス」がどうだったのかをランキングの重要な選定基準としています。

 

２：リスク・リターンの健全性

 

リスク・リターンのバランスが良いかどうかというのはファンド選びにおいて非常に重要な要素です。

 

例え年間で＋50%の運用益を出していようとも、単純なハイリスクな戦略をとっているだけなのであれば、次の年には−50％の大損失を出す可能性が充分あります。

 

このようなファンドへの投資は、言ってしまえばバカラ・競馬といった博打と変わりません。将来のために確実に資産を形成する、“資産運用”という観点で考えると、絶対に避けるべきです。

 

とは言え、リスクとは難しいもので、とにかく下げれば良いというものでもないのです。

極端にリスクを嫌って定期預金や国債などの超低リスク商品で運用しようものなら本来資産運用で得られる健全なリターンすらも手に入りません。

 

自らの資産を預けて運用を任せるにふさわしい、“健全なリスク・リターンのバランスであるか”を、ランキングにおける重要な基準の一つとしています。

 

３：ファンドの運用戦略

 

ヘッジファンドには様々な運用戦略があり、それぞれに強みや弱みが違うものです。

ざっと列挙しただけでも、以下のようなメジャーな戦略があります。

 

 

長期的に預け入れ、資産を運用してもらうにふさわしい投資戦略なのか、アフターコロナの時代に対応したものなのか、ファンドマネージャーの勘は冴えているかなど、ファンドの戦略自体の良し悪しをランキングにおける重要な基準の一つとしています。

 

４：ファンドの将来性

 

どれだけ良いパフォーマンスを残してきたファンドであっても、これから投資する投資家にとって過去の成績がピークであっては何の意味もありません。

 

逆も然りで、過去が悪くともこれから伸びるのであればそのヘッジファンドは投資魅力があると言えます。

 

今回、様々な要素を考慮して各ヘッジファンドの将来性を算出し、ランキングにおける基準の一つとしました。

 

５：ファンドの規模

 

意外と知られていませんが、ファンドの規模、つまり運用総額はファンドのパフォーマンスに大きな影響を与えます。これは統計的に明確になっていることです。

 

規模が大きい方が安心感がありますが、実はファンドの規模が大きくなり過ぎると運用の自由度が失われマーケット平均を出し抜くのが困難になっていくのです。

 

確実に運用をしているという安心感、及び大き過ぎず運用の自由度を保てている、ということで10億円から1,000億円程度の規模のファンドであることが理想であり、今回の基準の一つとしています。

 

６：コロナショックへの対応

 

2020年3月から4月にかけ、新型コロナウィルスの影響で株式を始めとしたあらゆる金融市場が大暴落しました。

 

ヘッジファンドはその成り立ち上、大暴落に備える（＝ヘッジする）ことが使命であり、このコロナショックはまさにヘッジファンドの実力が試された瞬間だったとも言えるでしょう。

 

コロナショック付近でのファンドの対応を一つの評価対象としました。

 

2021年おすすめのヘッジファンドランキング

それでは、これらの選定基準に従い、2021年に投資を開始する場合にオススメのヘッジファンドを順番に見てみましょう。

 

国内おすすめヘッジファンドランキング